Pour créer un nouveau lead sur Mutuello, veuillez tout d'abord vous rendre sur votre tableau de bord. En haut de cette page, vous trouverez un bouton orange portant l'inscription "Nouveau Prospect". Cliquez dessus pour ouvrir un nouveau formulaire.
Une fois sur ce formulaire, vous devrez fournir plusieurs informations importantes concernant votre prospect.
Ce sont :
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Date d'effet
- Téléphone
- Adresse
- Département
Ces détails sont nécessaires pour établir le calcul des différents tarifs de la mutuelle. Veuillez également renseigner les informations relatives à chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure dans le calcul du tarif.
Deux autres informations clés sont indispensables pour procéder à la souscription d'un contrat : le numéro de sécurité sociale et l'IBAN. Sans ces informations, il ne sera pas possible de finaliser la souscription.
Finalement, n'oubliez pas de remplir le champ 'Organismes' avant de finaliser la création du lead. En résumé :
1. Cliquez sur le bouton "Nouveau Prospect" en haut du tableau de bord.
2. Remplissez les coordonnées du prospect : nom, prénom, date de naissance, date d'effet, email, téléphone, adresse et département.
3. Fournissez les informations pour chaque membre de la famille à inclure dans le tarif.
4. Entrez le numéro de sécurité sociale et l'IBAN.
5. Remplissez le champ 'Organismes'.
6. Cliquez sur "Sauvegarder" pour créer le nouveau lead. En respectant ces étapes, vous pourrez créer efficacement un nouveau lead sur Mutuello.
