1. À partir d'une fiche client :
Pour envoyer un email directement à partir d'une fiche client, suivez ces étapes :
Identifiez le client auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
Accédez à la fiche client en cliquant dessus.
Sélectionnez l'onglet "Messagerie".
Cliquez sur "Répondre" pour commencer à composer votre e-mail.
Rédigez votre email, en veillant à inclure un objet pertinent (l'ajout d'un objet est obligatoire).
Ajoutez des pièces jointes à votre email si nécessaire.
Cliquez sur "Envoyer" pour envoyer l'email au client.
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel d'explication pour envoyer un email à partir de la fiche client:
2. À partir de la boîte mail du courtier :
Pour envoyer un email en utilisant la boîte mail du courtier, suivez ces étapes :
Ouvrez l'icône Messagerie située à gauche de votre écran.
Naviguez entre les onglets "Messages reçus" et "Messages envoyés". Assurez-vous d'être dans l'onglet "Messages reçus".
Utilisez la fonction de recherche en haut de l'écran pour trouver rapidement un client auquel vous souhaitez répondre.
Cliquez sur le message reçu auquel vous souhaitez répondre.
Cliquez sur "Répondre". Vous pouvez également joindre des pièces jointes.
Cliquez sur "Envoyer" pour envoyer votre réponse.
Ci-joint, vous trouverez un tutoriel d'explication pour envoyer un email à partir de la boîte mail du courtier:
