Module de souscription

Pré-requis : Envoi des devis au client

Sélection du lead client
Veuillez cliquer sur le lead correspondant à votre client.
Accès aux formules
Cliquez sur l'onglet 'Formules' pour avoir la liste comparative des mutuelles.
Sélection des formules en favoris
Sélectionnez jusqu'à trois formules en favoris.
Accès aux favoris
Cliquez sur l'onglet "Favoris" afin de voir les formules sélectionnées.
Envoi du devis
Cliquez sur "Envoyer le devis" pour envoyer les formules sélectionnées à votre client.

Maintenant, passons à l'utilisation du module de souscription pour simplifier davantage le processus.

Utilisation du Module de Souscription

Coordonnées
Remplissez les coordonnées et les champs obligatoires manquants. Cliquez sur le bouton "Valider".
Devis envoyé
Cette étape a été complétée précédemment lors de l'envoi des devis. Passez à la section suivante : 'Choix de la formule'.
Choix des formules
Sélectionnez la formule souhaitée parmi les favoris. Faites les ajustements nécessaires puis cliquez sur le bouton "Valider".
Documents
Accédez à la section 'Documents'.
Joignez les pièces suivantes :

Signature de la fiche info et conseils
Cliquez sur "Signature de la fiche Info et conseils" pour signer électroniquement via 'Yousign'. Envoyez la fiche info et conseils en un clic en cliquant sur le bouton 'Envoi pour Signature'. Une fois signée par le client, cette étape sera marquée comme complétée.
Envoi des documents légaux
Cliquez sur la section "Envoi des documents légaux" puis cliquez sur le bouton 'Envoi des documents' pour envoyer les documents légaux suivants :

Signature du bulletin
Cliquez sur "Envoi pour signature" pour envoyer le bulletin de souscription pour signature électronique via 'Yousign'. Le contrat de la compagnie, pré-rempli avec les données du client, sera envoyé pour signature.

Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel d'explication du module de souscription:

Quelles sont les étapes à suivre pour utiliser le module de souscription ?