Avant de procéder à la section 'Devis envoyé' dans le module de souscription, veuillez suivre les étapes suivantes :

Remarque :
Si vous avez déjà effectué ces étapes préalables, veuillez ignorer les instructions ci-dessus.

Accédez au module de souscription 🚀 en haut de votre écran, puis cliquez à gauche sur l'onglet 'Devis envoyés'.

Si vous avez suivi l'étape 'Envoi des devis', vous pourrez voir les devis qui ont été envoyés à cette étape.

Si vous devez inclure des devis envoyés au client par d'autres moyens que Mutuello, vous avez la possibilité d'uploader des documents en cliquant sur 'Devis' et en choisissant le fichier à partir de votre ordinateur.

Vous pouvez également les faire glisser directement dans l'emplacement dédié à l'ajout du devis.

Vous trouverez ici les étapes suivantes à suivre pour finaliser le processus :

Choix de la formule
Documents
Signature de la fiche info et conseils
Envoi des documents légaux
Signature du bulletin
Résiliation de l’ancien contrat (optionnel)

Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :