Avant de procéder à la section 'Signature de la fiche info et conseils' dans le module de souscription, veuillez suivre les étapes suivantes :
Remarque : Si vous avez déjà effectué ces étapes préalables, veuillez ignorer les instructions ci-dessus.
Accédez au module de souscription 🚀 en haut de votre écran, puis cliquez sur l'onglet 'Signature de la fiche Info & Conseils' situé à gauche.
Cette étape envoie un e-mail contenant la fiche d'information et de conseils au client pour signature.
Pour être en conformité avec l’article L521-4 du Code des assurances, il est nécessaire que le client signe cette fiche.
Cliquez sur le bouton 'Envoi pour signature', puis le client recevra la fiche par email et pourra la signer électroniquement via 'Yousign'.
Pour passer à l'étape suivante, le client doit signer la fiche.
Une fois signée par le client, cette étape sera marquée comme complétée.
Vous trouverez ici les étapes suivantes à suivre pour finaliser le processus :
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :