S'il y a eu envoi des devis au client par un autre moyen, cette étape n'est pas nécessaire pour commencer le processus de souscription.
Sélection du lead client :
Vous pouvez rechercher votre client dans la barre de 'Recherche' 🔎 ou cliquer sur la fiche client souhaitée s'il est affiché sur le tableau de bord.
Accès aux formules :
Cliquez sur l'onglet 'Formules' pour avoir la liste comparative des mutuelles.
Sélection des formules en favoris : Sélectionnez jusqu'à trois formules en favoris.
Accès aux favoris :
Cliquez sur l'onglet 'Favoris' afin de voir les formules sélectionnées.
Envoi du devis :
Cliquez sur 'Envoyer le devis' pour envoyer les formules sélectionnées à votre client.
Vous trouverez ici les étapes suivantes à suivre pour finaliser le processus :
Résiliation de l’ancien contrat (optionnel)
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :
