Il existe deux manières de trouver les devis des formules qui ont été envoyés au client :
Dans la section 'Devis envoyés' du module de souscription :
Comment voir les devis qui ont été envoyés au client dans le module de souscription ?
Par la fiche client :
Accédez à la fiche client.
Sur la gauche, vous verrez trois onglets :
Coordonnées
Docs
Notes
Cliquez sur l'onglet "Docs".
Dans cette section, vous trouverez divers types de documents envoyés ou non au client.
Parmi ces documents, il y a un intitulé "Devis" où vous trouverez les devis envoyés.
Afin d'ajouter des devis :
Vous pouvez uploader ces documents en cliquant sur 'Devis' et en sélectionnant le fichier à partir de votre ordinateur.
Vous pouvez également les faire glisser directement dans l'emplacement dédié à l'ajout du devis.
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :
