Pour effectuer une demande de cotation à l'aide du module de gestion, vous devez accéder à la fiche client souhaitée.
Une fois sur la fiche, choisissez le ticket intitulé 'Demande de cotation' en cliquant dessus.
Ensuite, vous devrez sélectionner la compagnie concernée et saisir le numéro de contrat, puis appuyer sur le bouton "Continuer".
Dans la demande de cotation, vous devrez obligatoirement joindre le devis du praticien qui est obligatoire.
Une fois le fichier uploadé, appuyez sur le bouton 'Continuer', puis sur le bouton 'Envoyer'.
Un email sera envoyé à la compagnie d'assurance demandant la cotation.
De plus, le client recevra un email de confirmation indiquant que la demande a été transmise.
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :
