Pour effectuer une demande d'ajout de bénéficiaire à l'aide du module de gestion, vous devez accéder à la fiche client souhaitée.
Une fois sur la fiche, choisissez le ticket intitulé 'Ajout de bénéficiaire' en cliquant dessus.
Ensuite, vous devrez sélectionner la compagnie concernée et saisir le numéro de contrat.
Dans cette demande, vous devez remplir les champs manquants suivants :
Nom, Prénom, Date de naissance, Numéro de Sécurité Sociale, Organisme, Date d'ajout du bénéficiaire.
Une fois les champs complétés, appuyez sur le bouton "Continuer".
Dans la demande d'ajout de bénéficiaire, vous devrez obligatoirement joindre l'attestation vitale du bénéficiaire à ajouter.
Une fois le fichier uploadé, appuyez sur le bouton 'Continuer', puis sur le bouton 'Envoyer'.
Un email sera envoyé à la compagnie d'assurance demandant l'ajout du bénéficiaire.
De plus, le client recevra un email de confirmation indiquant que la demande a été transmise.
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :
