Pour effectuer une demande demande de suppression de bénéficiaire à l'aide du module de gestion, vous devez accéder à la fiche client souhaitée.
Une fois sur la fiche, choisissez le ticket intitulé 'Suppression de bénéficiaire' en cliquant dessus.
Ensuite, vous devrez sélectionner la compagnie concernée et saisir le numéro de contrat.
Dans cette demande, vous devez remplir les champs manquants suivants :
Nom, Prénom et Date de suppression du bénéficiaire.
Une fois les champs complétés, appuyez sur le bouton "Continuer".
Dans la demande de suppression de bénéficiaire, vous devrez obligatoirement joindre le document du bénéficiaire à supprimer.
Une fois le fichier uploadé, appuyez sur le bouton 'Continuer', puis sur le bouton 'Envoyer'.
Un email sera envoyé à la compagnie d'assurance demandant la suppression du bénéficiaire.
De plus, le client recevra un email de confirmation indiquant que la demande a été transmise.
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :
