Pour effectuer une demande de résiliation de contrat à l'aide du module de gestion, vous devez accéder à la fiche client souhaitée.
Une fois sur la fiche, choisissez le ticket intitulé 'Résiliation contrat en Port.' en cliquant dessus.
Ensuite, vous devrez sélectionner la compagnie concernée et saisir le numéro de contrat.
Dans la demande de résiliation, vous devrez obligatoirement joindre le document 'Demande du client'.
Une fois le fichier uploadé, appuyez sur le bouton 'Continuer', puis sur le bouton 'Envoyer'.
Un email sera envoyé à la compagnie d'assurance demandant la résiliation du contrat.
De plus, le client recevra un email de confirmation indiquant que la demande a été transmise.
Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :
