Tableau de bord

Exploration du Tableau de bord

Dans cette section, nous explorerons le tableau de bord de Mutuello et ses fonctionnalités principales.

Barre de Recherche : En haut de la page, vous trouverez la barre de recherche, où vous pouvez rechercher un client rapidement et facilement.
Bouton "Nouveau Prospect" : À droite de la barre de recherche, se trouve le bouton "Nouveau prospect", qui vous permet d'ajouter un nouveau prospect manuellement.

Planning : Sur la partie droite de votre écran, vous verrez votre planning, qui est synchronisé avec vos rendez-vous de Google Calendar.
Vous pouvez y voir à quel moment aura lieu votre prochain rendez-vous.
Icône du Calendrier : En cliquant sur l'icône du calendrier, vous pouvez modifier la date et l'heure de vos rendez-vous.
Icône du Personnage : En cliquant sur l'icône du personnage, vous accédez à la fiche client correspondante.

Au centre de votre écran, vous trouverez huit blocs qui renvoient à huit listes de leads :

Nouveaux Leads : La section 'nouveaux leads' s'affichera par défaut à votre arrivée sur la page d'accueil. Elle contient les nouveaux leads qui vous ont été attribués. En cliquant sur le nom du client, vous accédez à sa fiche contenant toutes ses informations.
Rendez-vous à Venir : En cliquant sur cette section, vous trouverez la liste de vos rendez-vous à venir.
À Relancer : Cette section affiche les leads à rappeler sans rendez-vous fixé.
NRP (Ne Répond Pas) : Vous y verrez la liste des clients qui n'ont pas répondu à vos appels. Mutuello déplace automatiquement le rappel de ces leads à un autre moment de la journée pour éviter de les rappeler plusieurs fois au même moment.
Signature en Attente : Cette section contient les clients qui n'ont pas encore signé leur contrat.
Documents en Attente : Ici, vous trouverez la liste des clients qui ne vous ont pas encore envoyé les documents nécessaires pour poursuivre le processus de souscription.
Leads Chauds : Si vous considérez qu'un lead a du potentiel, vous pouvez l'ajouter à la section des leads chauds en cliquant sur l'icône de la flamme.
Cette section affiche tous les leads que vous avez qualifiés comme leads chauds.
En appuyant sur le bouton 'Démarrer la séquence', Mutuello générera une séquence d'appels pour ces leads.
Impayés : Vous trouverez la liste des clients avec des paiements en retard.

Messages Vocaux : En haut à gauche, en cliquant sur l'icône du téléphone, vous accédez aux messages vocaux qui vous ont été envoyés.
Boîte Mail : En cliquant sur l'icône du courrier, vous accédez à votre boîte mail contenant les messages envoyés et reçus.
Interactions des Prospects : En cliquant sur la cloche, vous aurez accès à toutes les interactions réalisées par vos prospects, telles que la réception et l'ouverture d'un mail, la signature d'un contrat, et bien plus encore.
Agenda : En cliquant sur l'icône de l'agenda, vous avez accès à votre planning complet.

Aide et Support : Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez interagir avec notre équipe en cliquant sur l'icône de messagerie dédiée au support ainsi qu'aux demandes d'assistance, située en bas à droite de l'écran.

Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :

Exploration du Tableau de bord

Dans cette section, nous explorerons le tableau de bord de Mutuello et ses fonctionnalités principales.

Barre de Recherche : En haut de la page, vous trouverez la barre de recherche, où vous pouvez rechercher un client rapidement et facilement.
Bouton "Nouveau Prospect" : À droite de la barre de recherche, se trouve le bouton "Nouveau prospect", qui vous permet d'ajouter un nouveau prospect manuellement.

Planning : Sur la partie droite de votre écran, vous verrez votre planning, qui est synchronisé avec vos rendez-vous de Google Calendar.
Vous pouvez y voir à quel moment aura lieu votre prochain rendez-vous.
Icône du Calendrier : En cliquant sur l'icône du calendrier, vous pouvez modifier la date et l'heure de vos rendez-vous.
Icône du Personnage : En cliquant sur l'icône du personnage, vous accédez à la fiche client correspondante.

Au centre de votre écran, vous trouverez huit blocs qui renvoient à huit listes de leads :

Nouveaux Leads : La section 'nouveaux leads' s'affichera par défaut à votre arrivée sur la page d'accueil. Elle contient les nouveaux leads qui vous ont été attribués. En cliquant sur le nom du client, vous accédez à sa fiche contenant toutes ses informations.
Rendez-vous à Venir : En cliquant sur cette section, vous trouverez la liste de vos rendez-vous à venir.
À Relancer : Cette section affiche les leads à rappeler sans rendez-vous fixé.
NRP (Ne Répond Pas) : Vous y verrez la liste des clients qui n'ont pas répondu à vos appels. Mutuello déplace automatiquement le rappel de ces leads à un autre moment de la journée pour éviter de les rappeler plusieurs fois au même moment.
Signature en Attente : Cette section contient les clients qui n'ont pas encore signé leur contrat.
Documents en Attente : Ici, vous trouverez la liste des clients qui ne vous ont pas encore envoyé les documents nécessaires pour poursuivre le processus de souscription.
Leads Chauds : Si vous considérez qu'un lead a du potentiel, vous pouvez l'ajouter à la section des leads chauds en cliquant sur l'icône de la flamme.
Cette section affiche tous les leads que vous avez qualifiés comme leads chauds.
En appuyant sur le bouton 'Démarrer la séquence', Mutuello générera une séquence d'appels pour ces leads.
Impayés : Vous trouverez la liste des clients avec des paiements en retard.

Messages Vocaux : En haut à gauche, en cliquant sur l'icône du téléphone, vous accédez aux messages vocaux qui vous ont été envoyés.
Boîte Mail : En cliquant sur l'icône du courrier, vous accédez à votre boîte mail contenant les messages envoyés et reçus.
Interactions des Prospects : En cliquant sur la cloche, vous aurez accès à toutes les interactions réalisées par vos prospects, telles que la réception et l'ouverture d'un mail, la signature d'un contrat, et bien plus encore.
Agenda : En cliquant sur l'icône de l'agenda, vous avez accès à votre planning complet.

Aide et Support : Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez interagir avec notre équipe en cliquant sur l'icône de messagerie dédiée au support ainsi qu'aux demandes d'assistance, située en bas à droite de l'écran.

Ci-dessous, vous trouverez un tutoriel explicatif :

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